2015年，硅產業面臨巨大的挑戰，從國際上看，我國硅產業面臨不公平的國際貿易環境，歐美對我國工業硅進行“反傾銷”已經長達二十多年，而多晶硅市場又面臨美韓的大幅傾銷。從國內來看，經濟下行壓力加大，各產業轉型、升級的特征更加明顯，導致硅產業終端需求增速有所回落。從發展角度來看，目前硅產業面臨著突出的三個特點～即產能階段性過剩的導致市場持續低迷、價格快速下滑的擠壓企業利潤空間、國際貿易糾紛頻發約束產業良性發展。自2008年以后，我國逐漸成為世界最主要的硅材料生產國、供應國，主要產品產量、需求量均居世界首位，但我國在世界硅材料產業分工中仍整體處于中上游層面，處于第二梯隊的領先位置。對于金屬硅生產企業來說，外部環境在惡化，行業內又面臨結構失衡、盈利能力低下等問題，如何開拓市場是當務之急......

《中國制造2025》擴大硅行業發展空間

工業和信息化部產業政策司副司長辛仁周在論壇上表示，實施《中國制造2025》將為工業硅行業提供新的發展空間和機遇。首先，我國經濟保持中高速增長將為工業硅行業發展提供良好的環境；第二，實施《中國制造2025》，大力發展新一代信息技術、航空航天裝備、新材料、新能源，將有利于為多晶硅、鋁合金、有機硅創造市場需求。

就工業硅行業而言，在助力中國制造2025過程中應該堅持綠色發展。提升產業裝備和技術水平，重視節能降耗，推廣應用先進適用節能降耗技術。推廣余熱發電回收利用等技術裝備，采用全煤生產和新型還原劑工藝。同時，應淘汰落后產能。健全規模、裝備、工藝、環保、能耗、質量、安全等標準體系。嚴格執行相關法律法規。發揮差別電價、水價、排污費等經濟手段的作用。創造有利于企業優勝劣汰的機制。據介紹，“十二五”期間鐵合金淘汰落后產能目標任務為740萬噸。2011~2014年，已完成淘汰鐵合金落后產能1012萬噸，其中2011年212萬噸、2012年326萬噸、2013年211萬噸、2014年262萬噸（其中工業硅約10.6萬噸），提前一年完成了“十二五”淘汰落后產能任務。2015年預計還將淘汰120萬噸。

他強調，要深刻認識行業現狀及發展趨勢。2014年，我國工業硅行業前10家企業產能為95萬噸，占全國產能的25%；產量51.9萬噸，占全國產量30.5%。產業集中度有所提高。2015年2月下旬，全球最大的兩家工業硅巨頭美國環球冶金及西班牙大西洋鐵合金集團簽署最終協議，宣布兩家公司將合并為一家頂級的工業硅及特殊合金制造企業。兩家公司認為，合并符合雙方共同利益。由此可見，加強行業之間、以及上下游之間的整合與合作提升競爭力勢在必行。企業應執行和利用好國家出臺的相關政策，積極推進信息化與工業化深度融合，利用信息技術改造提升行業技術裝備水平。落實《互聯網+》相關要求，提高資源配置效率，并學習借鑒新的商業模式。

挑戰下 硅行業的發展機遇

中國有色金屬工業協會硅業分會副會長兼秘書長、有色金屬技術經濟研究院副院長林如海全面分析了近期我國工業硅、多晶硅產業運行特點、發展趨勢及價格走勢，指出了我國硅產業的面臨巨大挑戰，并從發展角度分析了目前硅產業面臨的三個突出特點：產能階段性過剩導致市場持續低迷、價格快速下滑擠壓企業利潤空間、國際貿易糾紛頻發約束產業良性發展。

據了解，歷經2013~2014年工業硅市場的短暫回暖，2015年之后，市場價格再次呈現快速下跌的態勢，業內預期也從前期的樂觀轉變為悲觀。雖然目前市場行情差強人意，但在2015年，工業硅行業還是呈現出產業轉移和布局優化，生產裝備快速升級及消費領域也從傳統領域向新興產業過渡的可喜局面。

同時，在國家支持光伏產業發展的背景下，多晶硅光伏產業快速發展，并推動工業硅在多晶硅領域消費快速增加。2013年多晶硅領域消費工業硅首次超過10萬噸， 2014年其消費量增長至16.3萬噸，同比增長60%以上，占國內總消費量的20%，過去７年中多晶硅領域消費工業硅年均增幅達到60%以上。

多晶硅產業優化“進行時”

近幾年，中國多晶硅企業通過大量技術改造，使生產成本大幅下降，企業競爭力明顯提高。截至2014年上半年，全行業平均綜合電耗已由2010年的180kWh/kg降至100kWh/kg，還原電耗由120kWh/Kg降至75kWh/Kg，少數先進企業綜合電耗已降至70kWh/kg以下，還原電耗已降至45kWh/kg以下，與國際先進企業技術水平相當。同時，硅烷流化床技術的應用也在進一步推進，將進一步降低多晶硅生產成本，預計新的硅烷流化床技術量產之后，作為現有主流西門子法多晶硅產品的部分補充，其成本有可能降至10美元/千克以下。

同時，在國內多晶硅企業技術改造升級的過程中，行業企業集中度大幅上升。近兩年，隨著多晶硅價格持續走跌，大批低競爭力企業被迫關停，而剩余企業通過技術改造、實行規模效應等方式，不斷提升企業自身實力。當前，中國在產多晶硅企業僅為16家，其中前3家多晶硅企業產量占比達到69%。

就多晶硅市場而言，多晶硅企業生產成本的下降，也帶動了多晶硅價格理性下跌。而多晶硅價格的走低，也使得多晶硅行業投資更加理性化。但值得關注的是，隨著光伏市場需求改善及多晶硅產品價格上升，多晶硅行業投資熱情正趨于高漲。預計未來2～3年中，中國新增多晶硅產能預期將達到15萬噸/年以上，其中通過技術改造增加產能10萬噸/年，內蒙古、新疆等煤炭資源富集地區新建產能5萬噸/年，在目前本就脆弱的供需平衡下，應該引起業界的高度關注。

鋁合金材料價格變化影響硅消費

鋁合金與硅，有著密不可分的關系，工業硅熔點高、耐熱性能號、電阻率高，具有高度抗氧化作用，因此在鋁合金行業中主要用于鋁合金錠冶煉、鋁合金材料、硅鋼片及特種鋼的冶煉等產品，而鑄造鋁合金和變形鋁合金生產中都會添加Si元素。

據北京安泰科信息開發有限公司分析師沈蘭介紹，鋁合金的新趨勢將成為，電解鋁生產企業直接以原鋁液為主要原料添加Si生產鋁合金。 其中，壓鑄合金主要用于汽車發動機缸體、電梯梯級、五金件等壓鑄件，主要是廢鋁少量添加或不添加Si進行生產。而其他鑄造合金如用于汽車車輪的A356鋁合金，主要是原鋁直接添加Si進行生產。鑄造鋁合金需求領域：從鑄造鋁合金的下游消費來看，汽車占比超過60%，汽車、摩托車和電動車等交通領域占比達到近75%，是鑄造鋁合金最大的消費領域。未來，隨著交通運輸領域用鋁的普及，將會有更多的生產商將鋁用在汽車生產中。變形鋁合金需求領域：目前，對鋁材需求量最大的是建筑領域，近幾年電子電力、耐用消費品的用鋁量逐漸增加；另外，交通領域和包裝容器領域未來用鋁量將會有很大的增長空間。

汽車行業是鑄造鋁合金最大的消費領域，輕量化和減排的呼聲促使更多的汽車生產廠家將鋁應用到生產中。據中國汽車工業協會統計，2015上半年，中國汽車產量增速進一步回落。摩托車生產產銷量連續3年下滑。房地產行業是鋁材消費的第一大行業；另一方面，近幾年電梯梯級以及鋁合金地板也得到了越來越廣泛的應用和推廣。2015上半年房地產行業仍未走出低谷，房屋新開工面積同比下降16.0%；房屋竣工面積同比下降13.3%，為近年來最大降幅。

近幾年，鋁材產量和鑄造鋁合金的產量雖然依然保持增長，但是增速有放緩趨勢。影響需求的3大領域——汽車、房地產和出口在今年上半年都出現了不同程度的放緩，需求的疲態依然沒能得到很好的改善。因此價格因素導致的鋁合金生產原料結構的變化也會對硅的需求造成影響。

據相關測算，2014年變形鋁合金生產對Si的需求約為10萬噸，鑄造鋁合金生產對Si的需求約為24萬噸。該機構預計，2015年鋁合金生產Si需求量約為35萬噸。其中變形鋁合金生產對Si的需求約為11萬噸，鑄造鋁合金生產對Si的需求與2014年基本持平為24萬噸。

光伏十年擴張引爆多晶硅“價格戰”

光伏，這是一個被業內人士形容為過去十年來沒有消停過的行業。它的波動起伏影響著硅行業的波動。據保利協鑫戰略總監顧理旻介紹，近五年來，光伏市場更是成長迅速，光伏裝機量增長迅猛，從2010年的579兆瓦猛增到2015年的18300兆瓦，預計2015年中國光伏裝機量將占全球1/3。與此同時，中國多晶硅廠商的重要性愈發凸顯，據數據顯示，2010年中國多晶硅產量占全球35%，2015年預計將達到52%，將有望首次超越國際廠商的產量。國產多晶硅的放量對全球多晶硅價格“平民化”貢獻良多，全球硅片有效產能集中在中國，2015年末中國硅片有效產能占全球8成以上。

2013年以后，伴隨著光伏整體產業提升推動光伏運用增長，中國及其他新興市場國家一系列利好政策的出臺，我國光伏制造業迎來了新一輪發展的曙光。但由于投資過熱引起全產業鏈產能過剩，光伏行業進入微利時代。

多晶硅產業在全球性的無序競爭中進入全行業虧損。預計未來2～3年中，僅僅中國新增多晶硅產能預期將達到15萬噸/年以上，其中通過技術改造增加產能10萬噸/年，內蒙古、新疆等煤炭資源富集地區新建產能5萬噸/年。

實際上，由于晶體硅光伏制造向亞洲尤其中國轉移，德國、美國等傳統多晶硅生產大國的多晶硅嚴重依賴中國市場。韓國、日本、以及在東南亞地區新增的多晶硅產能也大量依賴中國光伏制造的消化。

目前全球多晶硅總體供應增長嚴重超過光伏需求增長，產能過剩必然會引起新的價格戰，價格戰持續之后，即將來臨的必然是質量戰。價格戰在內外力量的促使下比較容易克服，質量戰完全要靠內功，因為提高產品質量和穩定生產工藝不是一朝一夕的事，必須持續致力開發新技術，研究提高產品質量的工藝條件和制定穩定生產工藝的制度。否則又會重蹈價格戰覆轍，大量的資本投資付諸東流。

硅行業新趨勢下的技術創新

此次論壇中，新工藝亮點頻現，其中新疆錦宏硅業科技發展有限公司特具代表性，據該公司董事長張志明介紹，由于目前硅技術的巨大進步和硅市場需求的拉動，我國金屬硅的生產規模也在迅速擴大，現已造成市場飽和，同時也到了金屬硅銷售市場的最低迷。與此同時，冶煉水平卻是越來越高，成本也隨著社會經濟的發展有所提高，為降低成本，只有改變工藝。他們方法是將油焦工藝轉變為全煤工藝，煙煤是很好的還原劑，成本也隨之降低。

他們還發現采用機械化生產金屬硅，可大大提高勞動生產力，經過技術改造后一般上一批料約為4分鐘，生產效率提高了約20～30倍，生產經營總成本降低70%，該公司又多方詢問，探討，最終在北京科技大學研究出一款專對工業硅冶煉爐的一種軟件，它可以檢測到冶煉爐里的各種情況。通過對加料作業、搗爐作業的技改，彌補了人工操作的缺陷，有效的提高了工作效率，減輕了人工工作強度，為行業的技術創新起到了帶頭作用，為行業進一步機械化生產做出了應有的貢獻。

新趨勢

中國有大量制造型企業，對于這些企業來說，有些競爭力不強的企業理應在競爭中被自然淘汰，而對于大部分企業來所，轉型升級是其重要的道路。對于行業來說，今年以來金屬硅行業普遍面臨著產品需求減少，國內產能絕對過剩的雙重壓力，整個行業，進入了一段艱難的時期。 由此，政府出臺了減稅、財政補貼等形式的光伏支持政策，使我國的光伏產業得到了長足發展，目前我國光伏“十三五”規劃正在制定中，光伏累計裝機目標可能由最初的100GW進一步上調。分布式光伏將是“十三五”規劃的發展重點，國家大力推動分布式光伏發電發展，將為薄膜太陽能產品帶來前所未有的機遇，金屬硅作為光伏能源的原料勢必大幅度增加。因此，光伏政策的調整，有利于降低光伏發電成本，促進光伏產業快速發展，進而消化國內過剩的金屬硅產能，使金屬硅產業進入良性健康發展。

新思路

行業需要回歸理性軌道，從行業本身來看，還有很多問題等待解決，如產品的質量管理、不規范競爭、行業自律不夠。加上存在階段性產能過剩，企業間惡性競爭、打價格戰，國際貿易爭端頻發等問題。應建立一個行業平臺：一是規范行業發展秩序；二是努力發展技術；三是帶領企業打贏國際競爭之戰；四是建立信息平臺，提供全面廣泛的信息，服務企業的經營決策。

　　結束語： 隨著人類社會工業化、現代化步伐的加快，以硅材料開發利用為核心的硅產業近年來蓬勃興起，在太陽能開發利用、替代碳基有機材料和各領域的節能減排令人矚目。經過數十年的發展，我國已經成為硅材料開發利用大國，我國多晶硅、有機硅、金屬硅、納米二氧化硅及高純石英行業產能、產量和消費量各占世界總量的1/3以上，居世界首位。但我國硅產業得以大發展的基礎在于資源、成本優勢，在技術和市場層面距離硅產業強國仍有明顯差距，突出表現在基礎科研、技術創新、關鍵技術掌握等方面。
　　我國硅產業在取得重大成就的同時，近年來也暴露出許多問題，主要體現在：主要產品產能嚴重過剩，固定過投資回報率持續走低；基礎科研落后，科技創新在增長中的貢獻度較低，行業普遍無技術儲備；增長模式仍依賴資源與投入，隨著資源和勞動力價格上升，開始長期面臨成本壓力；企業缺少積累和長期戰略，尚未有真正的世界級領軍企業脫穎而出，硅產業“中國制造”品牌影響力不足；行業發展與貿易結構失衡，使產業調節效果難以保證，也觸發大量針對中國的貿易爭端。
　　當然，面臨目前嚴峻市場環境的同時，更有機遇的存在，特別是要在國家支持光伏產業發展的背景下，努力尋找機遇，準確把握機遇，增強行業發展信心。

(關鍵字：硅 工業硅 金屬硅 硅產業 多晶硅 鋁合金)