大家好!環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈是我國(guó)北方一個(gè)大的鋼材流通市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)，北京和天津是我國(guó)鋼材消費(fèi)量最大的城市之一，那么天津又是北方最大的鋼材流通市場(chǎng)，所以無(wú)論從鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，還是鋼材的需求增長(zhǎng)，無(wú)論是鋼材的流通服務(wù)，還是鋼材市場(chǎng)的信息分析服務(wù)都將會(huì)在今后的時(shí)間里有一個(gè)大的發(fā)展和變革，但我今天要和大家談的題目是中國(guó)鋼材市場(chǎng)當(dāng)前的走勢(shì)特點(diǎn)和下一步的演變趨勢(shì)。
由于時(shí)間關(guān)系我先給大家講幾個(gè)圖，第一張圖，它基本上能把我國(guó)從4月份以來(lái)出現(xiàn)鋼鐵市場(chǎng)整體下滑趨勢(shì)的國(guó)際市場(chǎng)原因看清楚了。美國(guó)從去年9月份卷板價(jià)格從816美元全球的最高價(jià)位一直在下降。歐洲市場(chǎng)從今年一月份開(kāi)始出現(xiàn)疲軟了，價(jià)格也呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。底下黃線(xiàn)是中國(guó)的鋼材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)，并不代表具體的價(jià)格，但是反映了價(jià)位水平。在這種情況下，在今年一季度由于我國(guó)的實(shí)際價(jià)位比較低，當(dāng)時(shí)的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我們國(guó)家的鋼材在今年一季度國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大勢(shì)回落的情況下逆市而上，中國(guó)鋼材價(jià)格已經(jīng)貼近了國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。在這樣的情況下，讓中國(guó)的價(jià)格支撐國(guó)際價(jià)格辦不到。幾大洲都在減產(chǎn)保價(jià)也未能阻擋價(jià)格繼續(xù)下滑。
在這種國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)下，給中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的影響：第一是我們的進(jìn)口出口態(tài)勢(shì)在3月底就發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，這一點(diǎn)吳溪淳會(huì)長(zhǎng)在其早上的報(bào)告里面講了每個(gè)季度進(jìn)出口數(shù)字的變化。恰恰是國(guó)際市場(chǎng)的演變帶來(lái)了國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)出口態(tài)勢(shì)的重大變化，我們出現(xiàn)了出口下降，進(jìn)口增加，凈進(jìn)口量出現(xiàn)了增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
影響的第二點(diǎn)是，由于我國(guó)從鋼材的凈出口重新陷入鋼材凈進(jìn)口，使高發(fā)期的新產(chǎn)能投放資源壓力全部轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求的壓力和價(jià)格下行壓力。從凈進(jìn)口的圖大家可以看出，到了最低點(diǎn)之后我們國(guó)家凈進(jìn)口走勢(shì)一直是向上的，特別是8至10月份我們鋼材的出口量只有133、136、166萬(wàn)噸，這還趕不上我們?nèi)ツ晖诘某隹谒健Ｎ覈?guó)又陷入鋼材的凈進(jìn)口。
造成凈進(jìn)口增加的原因是因?yàn)閲?guó)際鋼材市場(chǎng)的變化和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化是周期性的變化，而不是短期的變化，這為我們認(rèn)識(shí)后幾個(gè)月的市場(chǎng)提供了一個(gè)基本思路。從那以后我國(guó)的鋼材價(jià)格一路下滑。我們蘭各市場(chǎng)研究中心在今年3月份做鐵礦石漲價(jià)分析報(bào)告的時(shí)候，寫(xiě)了這樣一段話(huà)，2005年鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)將會(huì)更加充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)綜復(fù)雜，鋼鐵企業(yè)的震蕩將會(huì)加劇。為什么會(huì)出現(xiàn)鐵礦石漲價(jià)，并帶動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)鋼材漲價(jià)？這個(gè)時(shí)候你看一下國(guó)際背景就可以預(yù)感到大事不妙。在這個(gè)過(guò)程中我們要把握鋼材市場(chǎng)走勢(shì)這么幾個(gè)特點(diǎn)。
一個(gè)是建筑鋼材。這個(gè)圖從低點(diǎn)到高點(diǎn)反映了到2005年3月份以前建筑鋼材的長(zhǎng)期走勢(shì)。板材和建筑鋼材走勢(shì)的區(qū)別是什么呢？我們也說(shuō)了中國(guó)鋼材走勢(shì)特點(diǎn)其中之一就是板材的走勢(shì)和建筑鋼材的走勢(shì)不同。在這里它們的共同點(diǎn)，大家可以看，他漲我也上，他降我也降，這恰恰體現(xiàn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和國(guó)家宏觀調(diào)控的導(dǎo)向?qū)︿摬氖袌?chǎng)走勢(shì)的影響。不同點(diǎn)，特別是去年6月以后，建筑鋼材基本上在水平線(xiàn)上運(yùn)動(dòng)，而板材在高位攀升。大家今年印象很深刻的是一季度的時(shí)候鋼材價(jià)格倒掛，但最后還是漲上去了，原因就是因出口增加，國(guó)內(nèi)板材資源不足。這是蘭格鋼鐵網(wǎng)信息總監(jiān)徐向春最近畫(huà)的圖，但是沒(méi)有公布這個(gè)分析材料。原因就是因?yàn)槲覀兛吹搅酥袊?guó)鋼鐵市場(chǎng)有一個(gè)小幅的價(jià)格上漲波動(dòng)。但是這個(gè)圖很能說(shuō)明問(wèn)題。這個(gè)圖底下的灰線(xiàn)是我們國(guó)家的熱卷產(chǎn)量變化圖，變化不是很大。但是看紅色線(xiàn)，我們把8月份的卷板市場(chǎng)資源量和一季度的資源想向比，整整多了100萬(wàn)噸。如果光從市場(chǎng)看怎么漲怎么降，說(shuō)不清楚，如果把這個(gè)圖表看清楚你就會(huì)認(rèn)識(shí)到，中國(guó)板材價(jià)格回落的原因。
中國(guó)建筑鋼材今后也是在供大于求的狀態(tài)下演繹自己的價(jià)格振蕩走勢(shì)，下一步的走勢(shì)正如同我們做2005年鋼材分析和預(yù)測(cè)的時(shí)候所說(shuō)，今年的建筑鋼材走勢(shì)受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及宏觀調(diào)控的導(dǎo)向影響，現(xiàn)在我們得出的結(jié)論是明年的建筑鋼材市場(chǎng)變動(dòng)的影響因素還是如此。
板材的特點(diǎn)是這樣，一是國(guó)際市場(chǎng)低迷，進(jìn)出口態(tài)勢(shì)依然嚴(yán)峻。而國(guó)內(nèi)新產(chǎn)能大幅增加，我們國(guó)家的新產(chǎn)能增加是7000萬(wàn)噸。我們國(guó)家今年的產(chǎn)能目前已經(jīng)達(dá)到了3.97億噸。實(shí)際產(chǎn)量要突破3.6億噸。中國(guó)今年新的投資項(xiàng)目主要集中在板材上，這也是板材產(chǎn)能資源嚴(yán)重過(guò)剩的原因，而且這是一個(gè)短期內(nèi)難以解決的問(wèn)題。
二是我還想講一個(gè)特點(diǎn)，也是大家需要把握的。今年6月底到7月份的時(shí)候中國(guó)鋼材市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)了一波上漲行情，這個(gè)上漲行情漲幅也不少，建筑鋼材最高漲了300多元。由于連續(xù)幾個(gè)月的庫(kù)存下降，這種價(jià)格回升一直持續(xù)到7月份。但這是如庫(kù)存下降等短期因素作用的確結(jié)果。短期因素具有時(shí)間短，影響力有限的特點(diǎn)，而且一旦發(fā)揮作用就會(huì)向相反的方向轉(zhuǎn)化。例如庫(kù)存上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下滑，反之也是如此。從那之后價(jià)格一直回落到2900，所以我們對(duì)于短期因素要有一個(gè)認(rèn)識(shí)，在市場(chǎng)的走勢(shì)當(dāng)中我們確實(shí)要把握大勢(shì)，短線(xiàn)的機(jī)遇不放過(guò)，你不能說(shuō)市場(chǎng)下滑你就下滑，要把握短期機(jī)遇，但要看到時(shí)間有限，上升幅度有限。供需基本因素最終要起制約作用。三是，通過(guò)8月以后月份熱軋卷板的市場(chǎng)現(xiàn)象可以看出目前的鋼廠(chǎng)已經(jīng)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，這也是今后市場(chǎng)走勢(shì)的一個(gè)重要特點(diǎn)。
四是連續(xù)個(gè)月的價(jià)格下滑，價(jià)格從高價(jià)位回落，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)釋放，價(jià)格下降幅度之大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之大是歷史上所沒(méi)有的。板材價(jià)格下降了2200至3000元左右，這使經(jīng)銷(xiāo)商和鋼廠(chǎng)很難承受。如果你想徹底逃脫“颶風(fēng)”傷害做不到，只要你往市場(chǎng)里面進(jìn)，你就擺脫不掉。
下面我想講一下怎么看今后鋼鐵市場(chǎng)的演變趨勢(shì)。
一是今后中國(guó)鋼材市場(chǎng)走勢(shì)。無(wú)論從板材還是建筑鋼材來(lái)看，基本上是供大于求的狀態(tài)，而且這種供大于求，過(guò)去很多材料說(shuō)庫(kù)存增加，實(shí)際上并不全面。越是市場(chǎng)嚴(yán)峻的時(shí)候，社會(huì)的庫(kù)存是下降的，經(jīng)銷(xiāo)商不敢貿(mào)然訂貨。這個(gè)時(shí)候鋼材過(guò)剩的壓力就轉(zhuǎn)到鋼廠(chǎng)，鋼廠(chǎng)即使增加幾萬(wàn)噸，庫(kù)存增加還是有限。這時(shí)候供大于求的產(chǎn)能和資源壓力轉(zhuǎn)向鋼廠(chǎng)。過(guò)剩矛盾的焦點(diǎn)就是鋼廠(chǎng)的合同不足。逼著鋼廠(chǎng)降價(jià)，降價(jià)的目的是搶奪市場(chǎng)份額。所以鋼廠(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越嚴(yán)峻。在這樣情況下我們都希望鋼材市場(chǎng)有一個(gè)好轉(zhuǎn)。除了供需基本關(guān)系演變趨勢(shì)外，有三個(gè)變化影響因素需要重視。
第一把握明年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。我想給大家說(shuō)一點(diǎn)，從明年開(kāi)始我們國(guó)家鋼材需求強(qiáng)度和增幅可能有明顯的回落。這一點(diǎn)盡管?chē)?guó)外、國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)得出的數(shù)據(jù)不一致，但是有一點(diǎn)是相同的，既需求強(qiáng)度回落。在這種情況下，我們分析需求增幅回落有幾個(gè)理由，一是大家可以看一下今年的投資，我們國(guó)家總的投資數(shù)是64800億，投資規(guī)模相當(dāng)龐大，很難繼續(xù)高速增長(zhǎng)，今年固定資產(chǎn)投資增幅達(dá)到22%，今后在投資總規(guī)模上肯定要控制，但是不會(huì)投資控制的太緊，投資是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)一個(gè)很有效的手段。二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)投資的增長(zhǎng)幅度今年已經(jīng)出現(xiàn)中部增幅最多，西部第二，東部第三。這個(gè)態(tài)勢(shì)也表明了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)投資增速回落，現(xiàn)在看一下華東人均鋼鐵消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了600噸，這是發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。再看經(jīng)濟(jì)發(fā)展層次，在很多領(lǐng)域已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平了。在這樣情況下每?jī)|元投資所帶來(lái)的鋼鐵需求必然也要回落。十一五規(guī)劃提出科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展，必然引發(fā)投資方向和投資結(jié)構(gòu)的變化，就這么幾個(gè)因素我們看出一個(gè)輪廓，鋼鐵需求增幅今后會(huì)緩緩回落。但同時(shí)我們也要看到鋼鐵需求的因素也有，一個(gè)是有利因素，一個(gè)是回落因素，平衡點(diǎn)就是鋼材的實(shí)際需求增長(zhǎng)點(diǎn)，有利因素就是軌道交通、城鎮(zhèn)化建設(shè)，百姓的住房建設(shè)仍延續(xù)在快車(chē)道上。老百姓住房問(wèn)題當(dāng)前的癥結(jié)是只看到了各個(gè)問(wèn)題，沒(méi)有看到老百姓的小康住房要求與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不協(xié)調(diào)，沒(méi)有理順這個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系就沒(méi)有辦法理順政策關(guān)系。這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有解決好，目前我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)適用房的發(fā)展目標(biāo)，甚至包括土地價(jià)格政策關(guān)系，收入購(gòu)買(mǎi)關(guān)系，消費(fèi)平衡關(guān)系，解決百姓住房市場(chǎng)渠道關(guān)系等還沒(méi)有解決好，因此政策體系的完善還需時(shí)日。所以中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)的編輯主任問(wèn)我，你寫(xiě)的百姓安居房與經(jīng)濟(jì)適用房有什么區(qū)別？我說(shuō)百姓住房市場(chǎng)建設(shè)需要完善政策體系，經(jīng)濟(jì)適用房的提法有利于完善政策。明后年能否成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的確新亮點(diǎn)，仍然取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和調(diào)控政策的導(dǎo)向。而建筑鋼材也受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，但是明年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)急剎車(chē)。我們中國(guó)特色的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)道路實(shí)際上已經(jīng)看得明朗化了。所以明年的經(jīng)濟(jì)仍會(huì)保持加快發(fā)展，建筑鋼材需求仍會(huì)有較大的增長(zhǎng)。
第二個(gè)問(wèn)題我說(shuō)一下國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼材市場(chǎng)走勢(shì)的影響。頭幾年我們不用研究國(guó)際鋼材市場(chǎng)，但是現(xiàn)在不行。板材產(chǎn)能集中釋放之后，出口很困難，面臨國(guó)際市場(chǎng)的壓力很大。國(guó)際市場(chǎng)美國(guó)板材價(jià)格從今年9月份出現(xiàn)回升給人帶來(lái)一種希望。美國(guó)的鋼價(jià)回升能否拉動(dòng)國(guó)際鋼材市場(chǎng)的回升，現(xiàn)在看并不樂(lè)觀。美國(guó)就在10月下旬份的時(shí)候，鋼材價(jià)格走平了。拉丁美洲想把價(jià)格拉升20美元，結(jié)果反而下降了20美元，這個(gè)問(wèn)題說(shuō)明拉丁美洲洲國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)形勢(shì)不好，下行壓力大。為什么中國(guó)的出口價(jià)格比一個(gè)月之前低，就是因?yàn)檫@個(gè)原因。二是國(guó)際鋼材出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。再看一下國(guó)際因素，美國(guó)現(xiàn)在的進(jìn)口量也就是200多萬(wàn)噸，(熱軋卷板)這一點(diǎn)是救不了中國(guó)的。而且最近中國(guó)鋼材市場(chǎng)的下跌導(dǎo)致了日本和韓國(guó)鋼材市場(chǎng)的下跌，所以中國(guó)的鋼材市場(chǎng)影響國(guó)際市場(chǎng)。很多國(guó)際言論都在闡明這樣一個(gè)觀點(diǎn)，決定未來(lái)國(guó)際鋼材走勢(shì)的是中國(guó)，畢竟中國(guó)的生產(chǎn)量是最多的。這里面最大變數(shù)就是在今后的時(shí)間里中國(guó)的鋼材，特別是板材過(guò)剩的產(chǎn)能將以什么方式影響國(guó)際市場(chǎng)，這就是它最大的變數(shù)，這一點(diǎn)我們也需要再觀察、做國(guó)際跟蹤。從(圖)上看，美國(guó)的價(jià)格上揚(yáng)之后，近來(lái)價(jià)格走勢(shì)線(xiàn)又走平了，如果繼續(xù)拉升，市場(chǎng)規(guī)律會(huì)起作用。畢竟中國(guó)和世界的板材出口價(jià)格僅僅在420美元的水平。
我想講一下中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩很可能持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。這對(duì)于我們把握市場(chǎng)很有好處。今年這一輪產(chǎn)能我們?cè)鲩L(zhǎng)了7000萬(wàn)噸，我們國(guó)家新產(chǎn)能投產(chǎn)并不是現(xiàn)在發(fā)生和能制止的。去年我們投資是1780億，今年投資2000億，其投資周期比較長(zhǎng)，形成產(chǎn)能的時(shí)候要滯后，所以我們今年和明年都是新產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期。另外一方面我們的需求增長(zhǎng)也在回落，而出口近期內(nèi)難有大的變化，在這種情況下，你能認(rèn)為板材市場(chǎng)短期內(nèi)能走好嗎？供需能緩和嗎？我們已經(jīng)有4億噸的產(chǎn)能了，明年新增產(chǎn)能5000萬(wàn)噸。我們的鋼材需求飽和點(diǎn)在哪里，如果這個(gè)事情兩年前看不清楚，現(xiàn)在已經(jīng)有了輪廓了。2003年四月我在鋼鐵工業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問(wèn)題大討論的綜述文章中曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：我國(guó)鋼材需求這兩年出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，鋼鐵企業(yè)增加產(chǎn)量，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，無(wú)可厚非，那么它的重復(fù)建設(shè)，盲目擴(kuò)大規(guī)模的問(wèn)題存在在哪里呢？我國(guó)有800多家鋼鐵企業(yè)，幾十萬(wàn)噸的要搞到100萬(wàn)噸，100-200萬(wàn)噸的要搞到500萬(wàn)頓，500萬(wàn)噸的要搞到1000萬(wàn)噸。這樣用不了幾年，如果企業(yè)這些目標(biāo)都能實(shí)現(xiàn)，對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)和鋼材市場(chǎng)的影響將是災(zāi)難性的。2003年到現(xiàn)在僅僅兩年多時(shí)間我們就趕上了這個(gè)災(zāi)難，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)能的增長(zhǎng)實(shí)在是太快了。
那么下一步我們的市場(chǎng)走勢(shì)面臨一個(gè)什么問(wèn)題。鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)很難，新投資的不會(huì)減產(chǎn)，有優(yōu)勢(shì)的也不會(huì)減產(chǎn)。特別是鐵礦石高價(jià)格使鋼廠(chǎng)成本拉開(kāi)了幾百元的差距。這一輪的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中很可能有企業(yè)要倒閉，。所以現(xiàn)在政府提出要按照市場(chǎng)規(guī)律辦。按照這個(gè)規(guī)律走的話(huà)，競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的，大家要做好這個(gè)思想準(zhǔn)備。保持一定競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和壓力對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是有利的，對(duì)于淘汰落后是有利的。不要指望在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，大家都賺錢(qián)，那不是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，路走不通。不過(guò)有一條記住，因?yàn)槲覀兊匿撹F行業(yè)已經(jīng)接近成本線(xiàn)了，有一些小鋼廠(chǎng)不得不停產(chǎn)和減產(chǎn)了。既然已經(jīng)進(jìn)入了低價(jià)位，那么價(jià)格下降的幅度就不會(huì)有那么大，鋼廠(chǎng)沒(méi)有那個(gè)承受能力了。所以盡管市場(chǎng)仍然面臨價(jià)格下行壓力，但市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變小。
經(jīng)過(guò)努力和鍛煉，中華商務(wù)網(wǎng)一些年輕人已經(jīng)成長(zhǎng)為市場(chǎng)分析師，市場(chǎng)信息分析寫(xiě)的很不錯(cuò)，馬鋼的丁根也加盟蘭各信息研究。幾個(gè)月的努力，我們推出了鋼材市場(chǎng)月度分析報(bào)告既《2005年10月鋼材市場(chǎng)分析報(bào)告》，大家可以看一下，吳溪淳也給予了很高評(píng)價(jià)。蘭格鋼鐵信息研究中心還要在網(wǎng)上推出《中國(guó)鋼材市場(chǎng)當(dāng)前走勢(shì)和演變趨勢(shì)》為專(zhuān)題的長(zhǎng)期系列分析。希望鋼鐵企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商關(guān)注。
今天的會(huì)之所以選擇在北京與天津的交界，在相當(dāng)程度上是中商適應(yīng)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展趨勢(shì)，在發(fā)展戰(zhàn)略上實(shí)施一個(gè)大的跨越。，不僅要為北京地區(qū)的客戶(hù)服務(wù)，也要為天津和華北地區(qū)的客戶(hù)服務(wù)。北京今年之所以在建筑鋼材走勢(shì)上成為國(guó)內(nèi)的龍頭，華北五鋼價(jià)格策略的協(xié)調(diào)，北京經(jīng)銷(xiāo)商也組織起來(lái)，努力穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，而我們中華商務(wù)網(wǎng)為其做好準(zhǔn)確的信息服務(wù)和市場(chǎng)分析，都是重要的原因。今后我們也希望為天津，華北地區(qū)的客戶(hù)做好服務(wù)。謝謝大家!
(關(guān)鍵字：環(huán)渤海 鋼鐵論壇 講話(huà))
