鋼鐵企業面臨嚴峻的外部市場環境，也面臨戰略調整難得的歷史性機遇，鋼鐵企業能把握住戰略調整的機遇嗎？

一、從戰略上審視：依靠國內發展鋼鐵生產支撐國際市場需求增長的路子不僅難以為繼，而且風險極大，不能再走下去了

中國經濟發展階段對鋼材的需求，推動2002年以后鋼鐵行業投資的快速增長。2002年―2006年伴隨我國這輪鋼鐵投資的快速增長，鋼產量由2002年的1.8億噸，猛增到2006年的4.187億噸。滿足了國內鋼材需求增長，基本完成了鋼鐵工業現代化的改造。年度鋼材凈進口由2003年的3624萬噸，到2006年實現凈出口3446萬噸，平均年增加出口2356萬噸。推動了鋼鐵工業的結構調整和合理鋼材進出口態勢的歷史性變化。也為中國鋼鐵企業的國際化經營創造了條件。如果說中國經濟的崛起帶動國際鋼鐵業走出多年徘徊的困境，那么中國鋼材出口連續幾年快速增長是中國鋼鐵企業把握住了時代機遇，在加快改造發展中，滿足了國際市場鋼材需求的增長，為支持世界經濟的平穩運行做出了中國鋼鐵工業的貢獻。

但是從2007年1-7月的統計數據看，我國鋼鐵生產2.79億噸，增幅18.5%，實際增產4356萬噸。其中7月同比增長14.5%，即使下半年保持這個產量增幅，今年預計生產粗鋼將超過4.85億噸。增幅同比增長16%。今年我國鋼材需求增長已經連續3年明顯回落后，今年前7個月的鋼材表觀消費增長回落到10.01%，預計全年國內資源總量增長將達到10.5%。不過1-7月凈出口折粗鋼3643萬噸。占國內粗鋼產量的13.05%。凈出口占粗鋼產量增長的83.63%。如果不考慮1009萬噸進口鋼材，按實際出口量計算：出口鋼材3970萬噸，同比增長92.2%  出口鋼坯527萬噸，相當于出口粗鋼4705萬噸。這意味著今年我國鋼材的增產已經全部用于出口。只是由于去年凈出口保持在3446萬噸的緣故，今年國內資源總量保持了10%的增長。

不包括中國，1-6月份全球粗鋼累計產量為4.145億噸，同比增幅3.6%。同比增加產量1441萬噸。同期中國鋼材凈出口折算成粗鋼3093萬噸。國際市場今年上半年同比新增產量和從中國進口鋼材總量已經達到4534萬噸。 其中中國出口占這個增量的68、22%與1-4月和1-5月的58.8% 和65.54%比較，中國鋼材出口對支撐國際鋼材需求增幅的比例呈現了快速擴大的趨勢。國際市場需求增長的大部分是依賴中國鋼材出口來支撐的。

顯然，這在實質上表明：2007年以后繼續擴大鋼材出口與前幾年鋼鐵企業調整結構，擴大出口在性質上已經發生了變化。2007年中國鋼鐵企業走的是國內發展鋼鐵工業，支撐國際鋼鐵需求增長的道路。

中國的環境資源壓力和國際鐵礦石市場的復雜背景決定了中國沒有這種承受能力。為什么在實踐上，鋼鐵企業難以擺脫這種發展模式呢？主要是產業集中度低，對中國鋼材需求前景缺乏科學的預測，缺乏有力的戰略轉移的政策環境。難以形成真正走出去的，有國際競爭力的大鋼鐵企業集團。數百個鋼鐵企業幾乎沒有擺脫國內投資發展做大的企業發展模式。這就導致投資居高不下，產能過剩，必須通過出口尋求出路。

不過，中國鋼鐵企業走依靠國內增產，支撐國際鋼鐵需求增長的發展道路已經帶來了一些列嚴重后果，鋼鐵企業已經面臨嚴峻的市場環境，許多潛在的風險有增無減。只不過被出口快速增長的勢頭所掩蓋。中國鋼鐵企業發展確實進入了戰略轉型的關鍵時期。

二、鋼鐵企業國內增產，擴大出口，這種發展模式的問題與風險

1、依賴出口的發展模式，刺激鋼廠投資居高不下，建立在不斷擴大出口基礎上的產能過剩風險積累有增無減。

由于鋼材出口利潤高于國內市場和鋼鐵企業產業集中度低的原因，引發鋼鐵行業投資熱度不減。據統計2006年12月末，在建施工項目計劃總投資6860.56億元，從投資增長趨勢和投資結構看，煉鐵項目、煉鋼項目、鋼加工項目分別占5.94%、33.31%、60.75%。雖然說明投資的重點已經轉移到鋼材深加工和優化產品結構上來，但是2006年中國鋼鐵企業完成投資2240億元。同比回落2.5%。今年上半年鋼鐵投資同比增長9.6%說明，我國鋼鐵行業似乎再次進入了新一輪的投資高峰，即使2008年我國也難以改變鋼鐵投資居高不下的局面。

不僅形成的生產能力遠遠超過了國內需求增長，而且國有、民營鋼企多頭投資，重復建設，進一步降低了中國鋼鐵產業的集中度。上半年年產鋼100萬噸的大中型企業產量增長為14.52%，比全行業增長低4.34個百分點；而地方中小企業的鋼產量卻增加36.8%，比全行業增長高17.89個百分點。產業集中度不升反降。

中國鋼鐵投資、產能的快速增長和過剩產能的積累也許目前通過擴大鋼材出口實現了暫時的平衡。但是由出口支撐的普通鋼材過剩產能的積累本身就蘊藏著未來的行業危機。

實際上，只要國際鋼材市場出現階段性走勢疲軟，這種依賴擴大出口基礎上積累起來的產能過剩風險就會演變成中國鋼材出口風險。今年7月，美國、加拿大、日本、韓國、俄羅斯、米塔爾、歐盟七國同時對中國鋼鐵企業出口施加壓力，甚至提出反傾銷，就是這種擴大鋼材出口的發展模式積累起來市場風險的一次暴露。也許兩三年內我們不必為國際鋼材市場走勢變化中的這種貿易摩擦擔心。但是積累起來的這個貿易摩擦風險對中國鋼鐵企業的出口和經營威脅是很大的。

盡管中國目前已經被國際投資研究機構公認為不是適合鋼鐵投資的國家，但是由于國際鋼鐵需求呈現增幅擴大的趨勢，一個時期的國際鋼鐵市場供給不足，鋼材出口的高利潤很難在目前的市場經濟體制中使鋼鐵投資得到有效合理的遏制。這不僅使2007年下半年鋼材出口居高不下的局面難以改變，而且鋼鐵行業如果不盡快建立戰略轉型的框架結構，從整體上推動包括控制鋼材出口在內的重大問題關系協調解決。就像中國的百姓房價問題難以解決一樣，還會拖延解決矛盾的時間。這對鋼鐵行業和鋼材市場的健康發展是十分不利的。

中國多頭出口的快速增長也很難做到兼顧國際市場的資源壓力情況。在當前國際需求快速增長時期，中國鋼材出口支撐國際需求增長，卻賣不出好價錢，還引發貿易摩擦和鐵礦石漲價的現象不值得鋼鐵企業從發展戰略上思考它的深層次原因嗎？

2、依賴國內增產，擴大出口的發展模式，使國家淘汰落后，緩解環境資源壓力，控制鋼材出口，實現可持續發展目標難度依然很大。

國家的調整目標使鋼鐵企業依賴出口來加快發展的局面難以為繼。不過面對數百家鋼廠，在出口不斷增加，鋼材價格上漲，企業利潤豐厚的市場環境中，很難實現這個目標。而且鋼鐵投資和新產能繼續保持快速增長的勢頭，難以真正控制下來。今年上半年，我國淘汰落后產能任務較重的河北、山西、江蘇、河南四省鋼鐵產量的增長幅度都高于全國平均水平。

在國際鋼鐵需求增幅擴大環境下，控制鋼材出口、控制鋼鐵投資和產能過剩壓力，淘汰落后，維護中國鋼材市場的穩定運行，加快鋼鐵企業的重組，以及鋼鐵企業加快實施走出去的戰略，是一個鋼鐵行業戰略發展的系統工程。通過出口征稅政策對鋼鐵企業產生的巨大市場壓力，已經把這些鋼鐵行業面臨的重大問題有機的結合到一起了。對加快協調解決這些問題已經產生了深遠的影響。因此，從實際出發，統籌兼顧各種影響因素的關系，系統協調的全面把握和合理控制鋼材出口演變趨勢的實踐形式。力爭用2-3年的時間，使包括控制鋼材出口在內的各種發展目標在總體協調的方向上，都取得重大的突破。

3、依賴國內增產，擴大出口的發展模式，進一步增加了鐵礦石漲價的風險。

依賴國內增產，擴大出口的發展模式使我國進口鐵礦石繼續增加。今年上半年進口鐵礦石總計1.88億噸，同比增幅16.4%。中國鋼企為抵制印礦價格上漲，減少了5-6月的鐵礦石進口。三大鐵礦石企業提出7―9月三個月共縮減500萬噸的供應量。引發7月進口礦石的大幅回升，并導致海運費節節攀升。使鋼鐵企業體會到了與鐵礦石寡頭博弈的內涵。7月份進口鐵礦石3361萬噸，同比增長35.9％。但我國進口鐵礦石平均到岸價格為84.03美元/噸，同比上漲42.86%。

排名前三位的這3大鐵礦石供應商  加上英美集團兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運量的77%。8月2日，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港鐵礦石海運費在連漲10個交易日后達到56.954美元/噸，再次創下歷史新高；同日，澳大利亞西澳港至北侖、寶山港鐵礦石海運費也在連漲11個交易日后達到22.664美元/噸，比一年前上漲77.76%。此外，近期印度鐵礦石價格也“無端”上漲。7月末，63.5%的印度鐵礦石現貨到岸價達到115美元/噸，比月初上漲12%－13%。 

自2004年中國正式參加鐵礦石價格談判以來，國際鐵礦石價格累計漲幅達到165%。而今年長期協議礦價格上漲僅9.5%，因此，海運費大幅上漲和印度鐵礦漲價是到岸價攀升的主要原因。

由于國際鋼材市場價格的高位運行和明年我國鐵礦石仍須擴大進口，海運費借勢漲價，三大鐵礦石供應商的壟斷經營，使國際鐵礦石市場嚴峻的外部環境更加錯中復雜。鐵礦石在連續3年大幅漲價的基礎上，明年仍然面臨價格繼續上漲的趨勢。  

國內鋼材需求已經在今年10%的增長幅度中面臨繼續回落的總趨勢，鐵礦石也繼續保持產量的大幅增長。面對國際鐵礦石漲價的嚴峻形勢，鋼鐵企業如何擺脫這個惡性循環的怪圈，減少和分化鐵礦石漲價風險確實需要做出戰略的思考和抉擇。中國既缺乏鐵礦資源，又缺乏海運競爭實力。面對的又是三大鐵礦石壟斷寡頭控制。因此，鋼鐵企業走依靠國內發展，滿足國際市場鋼材需求增長的路子不僅充滿風險，而且也不符合世界鋼鐵產業結構調整大格局的演變趨勢。中國的環境資源條件也沒有這個承受力。這條路不能再走下去了。

4、依賴國內增產，擴大出口發展模式問題的嚴重性在于中國鋼鐵企業很難把握住國際鋼鐵工業格局發展的機遇。

如果今后幾年延續國內鋼鐵投資繼續居高不下，出口繼續快速增長的發展勢頭，其嚴重的后果，不僅僅在于國內的環境資源壓力和鐵礦石漲價的形勢嚴峻，而且還在于面對未來國際鋼鐵需求增長趨勢和國際鋼鐵工業布局結構的調整趨勢，中國鋼鐵企業很難把握住這種國際發展機遇。最近許多大的國際鋼鐵企業都加大了在印度、東南亞和非洲的鋼鐵投資。浦項鋼鐵公司計劃投資120億美元在印度奧里薩邦興建一座年產量1200萬噸的鋼鐵廠，這也是迄今為止印度最大的外商投資項目。美國Eminence集團計劃投資300億美元，在越南建一家鋼廠，待建廠投產后，年產能將達到3000萬噸。安賽樂米塔爾(Arcelor Mittal)25日表示，計劃斥資180億美元在印度興建兩座鋼鐵廠，凸現出全球鋼鐵巨頭在印度市場上的競爭加劇。俄羅斯第三大鋼鐵生產商――馬鋼發言人證實，公司方面正在考慮與摩洛哥Maghreb鋼公司建立聯合企業，目的是為了支持公司的擴張計劃。7月6日，印度塔塔鋼鐵集團（TATA）在新德里與越南鋼鐵公司（VSC）簽訂了關于協助越南制定其鋼鐵業發展戰略的協議。這一切也許幾年內并不會對中國鋼鐵企業構成威脅。但是從戰略的眼光看，幾年后國際鋼鐵供給格局將會發生大的變化。一旦國際需求增幅放緩，一旦幾年后東南亞、印度等發展中國家和地區形成了新一輪鋼鐵生長供給能力。對依賴出口積累起來的中國鋼鐵過剩產能將形成嚴重的沖擊，進口鐵礦石形成的高成本壓力也將使鋼鐵企業面臨嚴重的弱勢競爭局面。特別是幾年后中國鋼材需求很快進入低增長時期，中國鋼鐵企業由于缺少回旋余地，將要為此付出慘重的代價。正是這個原因，這兩三年也是中國鋼鐵企業發展戰略調整能否取得成功的關鍵時期。

三、中國鋼材消費飽和點離我們不遠了。如果目前居高不下的國內鋼鐵投資，擴大出口的發展態勢持續下去，未來鋼鐵產能過剩壓力的后果難以設想

由于國情不同，中國鋼材消費飽和點的形成不會等同于發達國家曾經走過的道路。既不同于美國全國工業化緩慢的實現所形成的鋼材消費飽和點，也不同于日本、韓國幾乎短期內全國實現工業化，以及鋼材和鋼鐵制成品在人均出口中占有相當大的比例。

中西部和東北地區雖然經濟、投資快速增長，用鋼需求快速增加，但并不能改變近幾年我國鋼材消費增幅的明顯回落趨勢。發達地區經濟增長方式改變和投資增長放緩是2004年以后中國鋼鐵需求增幅回落的一個重要原因。影響我國未來鋼材消費增幅變化，以及飽和點形成前后特點的另一個重要因素是農村人口仍占總人口的50%以上。即使每年再有2000萬農業人口轉移到工業經濟領域，這也是今后二十幾年的任務，而且更多的轉移過程發生在后工業化時期。這個人口結構特點決定了我國在工業化過程中，以東部為基礎的基本快速實現工業化和未來的較長期的后工業化建設、城鎮建設是我國今后經濟發展所面臨的長期實踐形式。這種實踐形式決定了鋼材飽和點要降低，但我國鋼材實際高水平的消費量會在飽和點前后持續較長的時間。同時，目前連鑄坯的成材率提高和中國人口老齡化都會降低粗鋼消費飽和點。也是粗鋼消費同GDP的關系曲線出現不同變化的原因。

按照6月實際鋼產量計算，我國已經具備了人均392公斤粗鋼的生產能力。人均消費也達到了339公斤。從下面這張圖中我們似乎看到了：如果今后兩年國內鋼材消費增幅在今年10%左右，每年繼續回落兩個百分點，中國鋼材消費飽和點形成前的鋼材需求低增長期和飽和點幾乎就在6億噸左右的紅燈就已經離我們不遠了。

粗鋼需求增長有規律可循

按照中國鋼鐵企業的發展能力也許兩年就能達到6億噸的飽和點產能。然而鋼材實際需求低增長的實踐可能需要許多年。這在實際上也是鋼鐵企業調整產品結構，調整產業布局，實現產業升級的最后的機遇。國內鋼鐵企業發展的模式再也不能走盲目擴建產能，擴大出口的道路，而要合理控制鋼鐵投資，調整結構，走精品之路。如果目前居高不下的國內多頭鋼鐵投資，擴大出口的發展態勢持續下去，未來鋼鐵產能過剩壓力的后果難以設想。

四、鋼鐵產業集中度低是投資和出口快速增長勢頭難以控制的根源。加快鋼鐵企業重組，對推動鋼鐵企業實施走出去發展戰略的調整影響極大

當前加快鋼鐵企業重組幾乎是共識，但如何在實踐上走出加快重組的路子卻是一個緊迫的現實問題。國有鋼鐵企業重組進展緩慢，很多問題都可以找到體制上的根源。

中國民營鋼鐵企業粗鋼產量接近全國產量的40%，沙鋼通過兼并重組目前已經發展到1500萬噸鋼的生產能力。2001年才涉足鋼鐵行業的復星集團，通過兼并重組今年有望鋼產量達到2000萬噸，“闖進”中國鋼鐵業前五強。這些成功的民營企業為鋼鐵產業進步做出了貢獻。

國有鋼鐵企業的體制特點決定了中國鋼鐵企業重組過程快慢的關鍵在政府。從寶鋼集團、華凌集團和唐鋼集團重組經驗看，政府有關部門如果能明確指導思想，建立解決體制遺留問題的框架思路，認真聽取鋼鐵企業的意見，政府作出決定，也許只要幾個月就可以取得整體突破。

當前特別要做好區域的整合，這是重組的基礎。實際上，上海地區鋼鐵企業已經早就完成了這一步。幾年前寶鋼整合上海冶金局所屬企業組建寶鋼集團就是政府作為出資人的一個決定。后來寶鋼把握住了鋼鐵發展的機遇，加大改革和結構調整的力度，鑄就了今天有整體競爭實力的寶鋼集團。唐鋼集團、華凌集團的組建都是出資人的一個決策。做好區域鋼鐵企業的整合需要政府有關部門做出決策前要做好調查研究，特別是同鋼鐵企業進行充分協商，聽取鋼鐵企業對重組方案的意見。

發揮政府和企業兩個積極性，支持和鼓勵鋼鐵企業實施跨區域的整合。這兩步中都要提倡從全局出發，統籌解決。除了體制上的遺留問題需要政府推出系統的相關政策外，企業本身的問題可以通過重組后的改革和結構調整來解決，這是國情。寶鋼集團后來成功的例子很能說明這個問題。

面對世界鋼材需求增長趨勢，以及鐵礦石問題的復雜背景，中國鋼鐵企業需要把握住時代提供的發展機遇，通過加快國內重組，整合力量，加快實施走出去的戰略。到發展中國家合作投資建鋼廠和投資礦山建設。即滿足世界鋼的需求增長，促進發展中國家加快經濟發展，也使有優勢的鋼鐵企業有一個更大的發展領域。從而造就具有未來世界國際化競爭優勢的中國大鋼鐵企業集團。

五、中國鋼鐵企業的發展戰略調整確實進入了一個關鍵時期

中國鋼鐵企業的發展戰略調整確實進入了一個關鍵時期。怎們認識這個戰略調整的關鍵時期。從上面分析的許多重大問題看，如果鋼鐵企業繼續增加國內生產滿足國際市場需求，這些問題不但不能解決，而且問題積累會越來越深。不擴大鋼材出口，鋼鐵企業如何發展的難題也很難破解。

越來越多的發展中國家走上經濟振興之路；一些發展中國家經濟步入快速發展的軌道；發達國家在世界經濟一體化和國際化服務的結構調整使經濟得到復蘇。正是這三大因素推動國際鋼材需求出現了快速增長的趨勢。以發展中國家建設鋼鐵工業為代表的世界鋼鐵工業大格局調整正在加快。這是中國鋼鐵工業面臨的走出去拓展發展新領域的時代機遇。由于我國沒有鐵礦石資源優勢，一旦新的鋼鐵工業國際布局形成，中國鋼鐵企業的出口成本競爭力將處于非常不利的地位。就是說，用不了多久，這種潛在的競爭不利局面就會顯露出來。中國鋼鐵企業需要到發展中國家建設鋼廠，到國外發展。分散未來的鐵礦石、運費、鋼材市場出口風險，減少國內建立在依賴出口基礎上形成的產能過剩風險。推動上述各種問題整體協調的的逐步解決。

為了推動鋼鐵行業發展戰略轉移，政府需要采取有力措施，加快鋼鐵企業重組，整合力量，培育有實力的大鋼鐵企業集團。需要為鋼鐵企業走出去創造良好的政策環境，設立鋼鐵企業國際投資基金。如果拖延或錯失當前走出去的機會，幾年后國際市場份額的下降和國內鋼鐵企業的過度競爭，中國鋼鐵企業很可能失去成為具有國際影響力的國際跨國大鋼鐵集團的機會和優勢。

中國經濟發展中不斷出現的結構調整問題，已經面臨新的形勢。面對世界經濟步入快速發展的新格局，中國企業結構調整增加了國際市場布局和國際經濟結構調整的參與問題。目前中國資本每年走出去的規模已經達到500億美元。而且有進一步增加的趨勢。這在本質上是由我國經濟發展階段水平，進一步加速發展的趨勢和國際經濟結構調整的時代特點決定的。在世界經濟一體化程度如此深刻的今天，中國鋼鐵企業需要學會駕馭世界經濟和世界鋼鐵工業未來發展格局來制定和調整自己的發展戰略。

(關鍵字：鋼鐵 戰略)