1 、再生鋁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)性

再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)較為單一，主要是廢鋁回收業(yè)，而下游產(chǎn)業(yè)則十分廣泛，包括汽車(chē)、摩托車(chē)、家電、機(jī)械、電子、建材、五金等行業(yè)。

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相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2019-2025年國(guó)內(nèi)外再生鋁行業(yè)供需格局及投資可行性研究報(bào)告》

（1）再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)

再生鋁行業(yè)的主要原材料為廢鋁，上游行業(yè)主要為廢鋁回收行業(yè)。

①?gòu)U鋁原料分類(lèi)

國(guó)際上通常根據(jù)廢鋁來(lái)源不同，將含鋁的廢料分為新廢鋁和舊廢鋁兩大類(lèi)。新廢鋁來(lái)自鋁產(chǎn)品使用之前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如原鋁和鋁合金生產(chǎn)中產(chǎn)生的鋁渣、鋁灰，鋁材生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料和不良品，以及生產(chǎn)鋁產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生的廢料和不良品，如生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗、易拉罐、鋁鑄件等產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生的邊角料、切屑和不良品等。舊廢鋁則來(lái)自鋁產(chǎn)品使用之后的報(bào)廢環(huán)節(jié)，即從社會(huì)上報(bào)廢的建材、交通工具、設(shè)備、家具、廚衛(wèi)用品等領(lǐng)域回收的廢鋁，如房屋改造與裝修過(guò)程中拆換下來(lái)的鋁合金門(mén)窗、報(bào)廢汽車(chē)、機(jī)械中的鋁件、電器、廢舊鋁易拉罐（UBCs）與各種率容器等。流通中的舊廢鋁供應(yīng)量大于新廢鋁。

廢鋁供應(yīng)商多為大小不等的廢金屬回收公司，他們從社會(huì)收集含金屬?gòu)U舊物品，從金屬生產(chǎn)廠家收購(gòu)邊角料和鋁渣，通過(guò)貿(mào)易形勢(shì)獲得或者從國(guó)外進(jìn)口廢金屬，然后進(jìn)行分揀、拆解、打包，以供應(yīng)給下游再生鋁制造企業(yè)。

發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是美國(guó)和歐盟，由于社會(huì)鋁存量巨大，并已經(jīng)建立了成熟和完備的廢鋁分類(lèi)回收體系和法律管理制度，行業(yè)集中度也較高，因此可以提供較為穩(wěn)定和充足的費(fèi)率原材料供應(yīng)，是我國(guó)主要的廢鋁進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

而國(guó)內(nèi)廢鋁回收體系還處于初級(jí)階段，尚未建立完備、統(tǒng)一、成熟的廢鋁回收體系，存在體系分散、供應(yīng)不穩(wěn)定和運(yùn)作不規(guī)范的狀況。針對(duì)這種狀況，國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始著手規(guī)范現(xiàn)有的金屬回收體系，提高行業(yè)集中度，并采用建設(shè)再生金屬回收?qǐng)@區(qū)的方式，來(lái)推動(dòng)再生金屬拆解和熔煉加工企業(yè)的發(fā)展。

（2）再生鋁行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)

再生鋁的下游行業(yè)非常廣泛，涵蓋的產(chǎn)業(yè)包括汽車(chē)、摩托車(chē)、家電、電子產(chǎn)品、航空、建筑、機(jī)械、船舶等眾多行業(yè)。

①汽車(chē)行業(yè)

在美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，鋁消費(fèi)的行業(yè)主要是交通運(yùn)輸業(yè)。其中，汽車(chē)制造業(yè)為鋁消費(fèi)量zui大的產(chǎn)業(yè)，其次為建筑、機(jī)械等其他行業(yè)。鋁合金作為一種優(yōu)質(zhì)的輕質(zhì)金屬材料，已被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)引擎等各種零部件的生產(chǎn)。在過(guò)去20 年終，全球所生產(chǎn)的每輛汽車(chē)的鋁合金用量一致保持增加的趨勢(shì)，在具有代表性的北美市場(chǎng)，生產(chǎn)每輛汽車(chē)的鋁合金用量已從 1990 年的 75 千克增長(zhǎng)到2006 年的 145 千克，用量幾乎增加了一倍。目前，全球汽車(chē)工業(yè)每年消耗鋁約為 600 萬(wàn)噸，其中 70%是再生鋁。

②摩托車(chē)行業(yè)

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球摩托車(chē)第 一產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。擁有長(zhǎng)江、嘉陵、建設(shè)、錢(qián)江、力帆、宗申、隆鑫等多家百萬(wàn)輛摩托車(chē)制造企業(yè)。摩托車(chē)工業(yè)是應(yīng)用鋁合金較多的行業(yè)，其中 90%為再生鋁鑄件，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)部件和車(chē)輪轂。

③家用電器行業(yè)

中國(guó)家用電器工業(yè)經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組與大規(guī)模擴(kuò)張，已成為全球家用電器生產(chǎn)大國(guó)。家用電器分為大家電和小家電，大家電包括電冰箱及壓縮機(jī)、冰柜、空調(diào)器及壓縮機(jī)、洗衣機(jī)、微波爐等，小家電包括電風(fēng)扇、吸塵器、食品加工機(jī)、電吹風(fēng)、電熨斗、電飯鍋（煲）、咖啡機(jī)、電水壺、電烤面包器等。近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)和出口量的大幅增長(zhǎng)，無(wú)論大家電還是小家電的增長(zhǎng)率都在 20%以上。特別是電冰箱、冰柜、制冷壓縮機(jī)產(chǎn)量表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。點(diǎn)用電器工業(yè)是再生鋁的重要消費(fèi)行業(yè)，如洗衣機(jī)的洗滌筒支架，電飯鍋的內(nèi)鍋，電熨斗的底板，制冷壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子鼠籠，電機(jī)的鼠籠、端蓋等。

未來(lái)中國(guó)家用電器工業(yè)仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，理由如下：一是城鎮(zhèn)化規(guī)模的擴(kuò)大；二是家電下鄉(xiāng)的持續(xù)推進(jìn)，促使農(nóng)村市場(chǎng)增長(zhǎng)；三是大家電產(chǎn)品相繼進(jìn)入大批量更新期；四是房地產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。以上因素必將為家用電器工業(yè)提供新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。另外，目前家電業(yè)鋁代銅消費(fèi)趨勢(shì)明顯。在家用電器產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，再生鋁在家電的消費(fèi)將會(huì)保持快速增長(zhǎng)。

（3）再生鋁行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

上游行業(yè)對(duì)廢鋁收集分類(lèi)的能力會(huì)影響廢鋁交易的難易程度，其對(duì)廢鋁的收集分類(lèi)能力越強(qiáng)，廢鋁的定價(jià)就越便利，越有利于本行業(yè)企業(yè)的廢鋁采購(gòu)。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)影響再生鋁的需求量，下游行業(yè)對(duì)再生鋁的成分和品質(zhì)等方面的要求會(huì)影響再生鋁行業(yè)的生產(chǎn)工藝。如果下游行業(yè)對(duì)再生鋁的成分和品質(zhì)要求較為嚴(yán)苛，將會(huì)對(duì)再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的熔煉技術(shù)，尤其是成本調(diào)整和控制等技術(shù)提出較高的要求。

2、 再生鋁行業(yè)概況

發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)鋁資源再生的開(kāi)發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收和再生利用的技術(shù)也較先進(jìn)，各主要發(fā)達(dá)國(guó)家在廢鋁回收再生方面都有相應(yīng)的方法和措施，廢鋁回收情況較好。特別是美洲和歐洲，再生鋁工業(yè)發(fā)展較早，環(huán)境保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)，廢鋁回收體系和法規(guī)相對(duì)完善，廢鋁的分類(lèi)處理比較規(guī)范，其再生鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場(chǎng)體系已經(jīng)趨于成熟。

我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)起步較晚，上世紀(jì) 70 年代后期才形成雛形，但當(dāng)時(shí)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，再生鋁生產(chǎn)規(guī)模不大。上世紀(jì) 80 年代，在旺盛的鋁需求拉動(dòng)下，再生鋁企業(yè)紛紛設(shè)立，數(shù)量眾多的小型再生鋁廠和小作坊發(fā)展較快。上世紀(jì) 90 年代以來(lái)，外資企業(yè)進(jìn)入我國(guó)再生鋁行業(yè)，廢鋁進(jìn)口數(shù)量和再生鋁出口規(guī)模逐年增大，我國(guó)再生鋁行業(yè)加快了與國(guó)際接軌的步伐，現(xiàn)金的設(shè)備工藝開(kāi)始引入我國(guó)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)在吸收引進(jìn)后逐步著手自主研發(fā)，并開(kāi)始規(guī)�；�生產(chǎn)，個(gè)別企業(yè)的技術(shù)和工藝已經(jīng)達(dá)到比較先進(jìn)的水平。

近年來(lái)，雖然我國(guó)再生鋁行業(yè)發(fā)展較快，但整體上與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，主要表現(xiàn)在費(fèi)率回收體系不夠完善，分選和熔煉等工藝水平有待提高等方面。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)能源、資源、環(huán)保等問(wèn)題給予了高度關(guān)注，循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸發(fā)展成為我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，政府也出臺(tái)了相關(guān)政策，為我國(guó)再生鋁行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。

隨著規(guī)模的擴(kuò)大，再生鋁在國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的地位呈上升趨勢(shì)。據(jù)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012 年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 480 萬(wàn)噸。作為鋁資源相對(duì)缺乏的國(guó)家，2012 年我國(guó)鋁產(chǎn)量中，再生鋁所占比例約為 20%，有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為2017年再生鋁產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.5%。明顯低于全球平均水平，更與發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展水平有較大差距。因此，再生鋁行業(yè)在我國(guó)有巨大的發(fā)展空間。按照《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》（工信部聯(lián)節(jié)【2011】51 號(hào)），到 2015 年，我國(guó)再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到 30%。按照《有色金屬工業(yè)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃（2006-2020）年》，到 2020 年，我國(guó)再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到 40%。

3、再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景

鋁作為zui重要的有色金屬和工業(yè)基礎(chǔ)原料之一，被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求量巨大。目前，我國(guó)尚處于工業(yè)化和城市化初期，進(jìn)一步發(fā)展鋁工業(yè)的潛力巨大。以 2012 年為例，我國(guó)的人均鋁消費(fèi)量?jī)H為 10 千克，而同期發(fā)達(dá)國(guó)家人均鋁消費(fèi)量均在 20 千克以上，其中美國(guó)為 29 千克，日本為 32 千克，德國(guó)為 26 千克，均遠(yuǎn)高于我國(guó)，因此，我國(guó)的鋁需求預(yù)計(jì)將保持持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而作為鋁行業(yè)重要組成部分和原鋁主要替代品的再生鋁行業(yè)，也將會(huì)迎來(lái)快速發(fā)展的階段。

同時(shí)，我國(guó)改革開(kāi)放 30 年來(lái)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)上已積累了大量的存量鋁。隨著社會(huì)存量鋁陸續(xù)達(dá)到使用聲明周期，將產(chǎn)生越來(lái)越多的廢舊鋁材，大量廢舊鋁材的產(chǎn)生也為再生鋁行業(yè)的發(fā)展提供了較好的原材料供應(yīng)保障。鑒于此種情況，公司已經(jīng)啟動(dòng)了國(guó)內(nèi)原材料供應(yīng)建設(shè)的相關(guān)工作，以便為公司將來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

因此，再生鋁行業(yè)屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，是鋁行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著國(guó)家節(jié)能減排各項(xiàng)政策的實(shí)施，再生鋁在我國(guó)鋁產(chǎn)品的比例會(huì)逐步提高，發(fā)展?jié)摿�巨大，擁有廣闊的發(fā)展前景。

(關(guān)鍵字：再生鋁行業(yè))