從2004-2013冷年十年間,我國空調市場整體呈現明顯增長趨勢,年均銷量為2716萬臺,2013冷年銷量為2820萬臺,相較于2004冷年的2359萬臺,銷量增長了19.54%。數字變化的表象下蘊含的是行業極為復雜的變遷歷程。中國家用電器協會理事長姜風指出,經過這十年的發展與沉淀,中國空調行業已經步入市場成熟期,與過去粗放增長下的機遇不同,未來的增長要靠產業升級和技術升級來推動。
2012年,空調行業遭遇冷年的低谷后步入調整期,導致2013冷年市場呈現相對平穩的局面。據《2013冷凍年度中國空調市場白皮書》顯示,2013冷年國內重點城市空調銷售量同比增長2.92%,銷售額同比增長10.26%,表明市場需求并未明顯回升,但另一方面,出現了變頻空調比例上升、柜式空調規模提升、產品價格維持高位、一級城市市場再次成為關注熱點等亮點。
國家信息中心信息資源開發部副主任蔡瑩表示,2013冷年的市場特征預示今后幾年空調行業主要競爭點將集中在產品結構調整、技術更新、核心技術掌握和滿足多樣化需求等方面,中國空調行業開始進入深度調整期,這也許是國內空調企業提升競爭力的契機。
空調消費需求仍相對疲軟 行業處調整期
國家信息中心對重點城市監測數據顯示,2013冷年(2012年8月-2013年7月)國內空調銷售量同比增長2.92%,銷售額同比增長10.26%。其中壁掛式空調銷售量同比增長0.05%,銷售額同比增長5.27%,柜式空調銷售量同比增長17.90%,銷售額同比增長21.02%。2013冷年國內重點城市市場空調銷售量約為2820萬臺,如果加上農村和鄉鎮市場約1000萬臺的銷售量,2013冷年空調整體銷售規模約為3820萬臺,與2012冷年基本持平。
據此分析,目前國內空調市場尚未走出2012冷年陰影,需求依然疲軟,行業仍處在調整期,但一些市場亮點伴隨調整顯現出來:一是銷售額增幅遠高于銷售量增幅;二是產品結構調整持續。
此外,2013冷年分級別市場銷售量占比表現出新特征。數據顯示,與2009-2012冷年不同,2013冷年一級城市終止了前幾年份額逐步下降態勢,開始呈現明顯上升勢頭,銷售量占比達到63.73%;而三四級城市銷售量同比雖保持增長,但占整體市場的比例已基本保持在15%左右的穩定水平,比例提升勢頭減緩;二級城市依然呈現前幾年銷售量占比繼續下滑趨勢。
蔡瑩表示,從不同級別市場銷售量占比變化可以看出,前幾年政策性推動形成的三四級城市銷售規模明顯增長趨勢已開始減緩,三四級城市整體消費需求近幾年在政策刺激下已經基本釋放,未來幾年難以在規模上起到更加明顯的推動作用。
而與三四級城市不同,一級城市經過幾年的沉淀,新建住房、二手房、新婚以及正常更新換代都刺激空調消費需求保持穩定水平,并且對產品的品牌、品質、外觀等方面的高要求推動著空調行業整體水平提高。一級城市市場在未來幾年將會呈現另一種競爭態勢,這種競爭既是規模上的,更是品質上的,其重要性會更加突出。
變頻空調新能效標準年內實施 市場份額有望繼續提高
盡管2013冷凍年度重點城市市場整體銷售規模未有明顯好轉,但消費需求出現新的亮點,其中變頻空調銷售量、銷售額水平繼續保持上升態勢就是一個比較明顯的特征。
據了解,變頻空調在市場競爭以及節能政策的助力下,完成華麗轉身。在2004冷年的時候,變頻空調的市場占比僅為2.17%;從2009冷年開始,變頻空調銷售開始呈現出階梯式的增長,2009冷年變頻空調的市場占比為17.37%,相較于前一年,上漲比例超過了10個百分點;隨后每年上一個臺階,2010冷年為24.02%,2011冷年為38.60%,2012年為47.30%,到2013年則超過定頻空調的市場銷售占比,達到了51.64%。
對此,中國家電網總編呂盛華認為,變頻空調新能效標準(GB21455-2013)于今年10月1日正式實施,該標準引入APF評價指標,對變頻空調產品的節能水平提出了更全面的要求,很多空調企業已提前做好產品切換與布局,借助新標準的契機,變頻空調在2014冷年的市場份額有望繼續提高,但原有粗放的規模擴張有限,而在市場格局、產品結構方面將帶來調整。
空調行業品牌格局變革 10年間73個品牌被淘汰
據悉,國內空調生產企業將會進入新一輪的市場競爭中,品牌、產品、技術、材料工藝、品質、渠道建設、成本控制、售后服務等多種綜合因素將成為競爭的關鍵。尤其電商渠道帶給終端的影響空調企業需要提高關注度,根據奧維咨詢最新的監測數據,2013年1-6月份家用空調線上累計銷量93.4萬臺,占市場整體3.8%,銷售額為27億元,占整體的3.2%,銷售量和銷售額分別同比增長491%和414%,這表明電商渠道空調銷售在中雖然占比還小,但增長勢頭卻很迅猛。
在多重市場因素影響下,未來空調行業集中度會繼續提升,“家電下鄉”所形成的空調行業“百花爭鳴”格局將會改變,在品牌淘汰態勢刺激下,品牌格局將出現較大變化。
據了解,2004年以來的10年,家用空調器市場競爭的激烈程度和品牌淘汰率都高于其它家電產品。2004年,有96個品牌參與競爭,但排行前25位名的品牌占有銷售總量97.03%的份額,剩下71個品牌只能在不到3%的市場份額中拼殺。經過10年的市場洗禮,到2013年,只剩下23個品牌還在參與競爭,10年時間淘汰了73個品牌,而其中市場占有率保持在1%以上的品牌,我們謂之活躍品牌,只有12個。
(關鍵字：空調市場 銷量)
