巴西里約熱內(nèi)盧，2024年2月22日——淡水河谷已與英美資源集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，將收購Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.15%的所有權(quán)并與之建立合作伙伴關(guān)系。Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.目前在巴西擁有米納斯-里約（Minas-Rio）綜合運(yùn)營區(qū)和塞爾班提納嶺（Serra da Serpentina）礦體（原屬淡水河谷）的資源。英美資源集團(tuán)將繼續(xù)控制、管理并運(yùn)營米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)，包括未來的任何擴(kuò)張。

淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（Eduardo Bartolomeo）表示：“隨著我們的客戶加速向低碳排放的鋼鐵生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，我們很高興可以與英美資源集團(tuán)合作，以支持對優(yōu)質(zhì)鐵礦石不斷增長的需求。米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)是一項(xiàng)一級資產(chǎn)，它與塞爾班提納嶺礦體和淡水河谷物流設(shè)施一起將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)并從中受益，我們相信這一合作伙伴關(guān)系將為我們所有的利益相關(guān)方釋放巨大價(jià)值。我們計(jì)劃將我們在該運(yùn)營區(qū)高質(zhì)量球團(tuán)精粉的份額分配給位于巴西的球團(tuán)廠，并在未來分配給生產(chǎn)鐵礦石壓塊的巨型樞紐。”

英美資源集團(tuán)首席執(zhí)行官鄧肯·萬布拉德（Duncan Wanblad）表示：“與淡水河谷合作從而在米納斯-里約運(yùn)營區(qū)附近獲得如此規(guī)模和品質(zhì)的高品位鐵礦石資源，這一機(jī)會(huì)十分難得。尤其是考慮到我們采礦和加工基礎(chǔ)設(shè)施所產(chǎn)生的物理協(xié)同效應(yīng)，我們將創(chuàng)建一個(gè)單一的、優(yōu)化的運(yùn)營區(qū)，并有權(quán)選擇使用淡水河谷的鐵路和港口物流設(shè)施。塞爾班提納嶺礦體的規(guī)模和質(zhì)量將帶來巨大價(jià)值，包括為我們鋼鐵制造行業(yè)的客戶擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)球團(tuán)精粉的生產(chǎn)，他們在未來數(shù)十年間將專注于自身工藝的脫碳。米納斯-里約的DRI級產(chǎn)品將銷往當(dāng)今業(yè)內(nèi)最具吸引力的增長領(lǐng)域之一。”

關(guān)于本次交易

根據(jù)商定的條款，淡水河谷將提供塞爾班提納嶺高品位鐵礦石資源和1.575億美元的補(bǔ)充現(xiàn)金支付，這也取決于交割日債務(wù)凈額和營運(yùn)資本變化的調(diào)整。如果鐵礦石平均基準(zhǔn)價(jià)格連續(xù)四年保持在100美元/噸以上或80美元/噸以下，淡水河谷將向英美資源集團(tuán)或英美資源集團(tuán)將向淡水河谷支付購買價(jià)格調(diào)整款，購買價(jià)格調(diào)整款將符合約定的公式并不得超過一定上限。此次交易能否完成取決于公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的例行審批，交易完成時(shí)間預(yù)計(jì)在2024年第四季度。

此次交易完成后，淡水河谷將按比例獲得米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)的產(chǎn)量份額。此外，如果發(fā)生與米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)未來擴(kuò)張相關(guān)的事件，包括在完成預(yù)可行性研究（PFS）和可行性研究（FS）之后獲得擴(kuò)張的環(huán)境許可，淡水河谷還可以選擇以現(xiàn)金收購擴(kuò)大后的米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)額外的15%的股權(quán)，收購價(jià)格按照淡水河谷行使選擇權(quán)時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算。

關(guān)于米納斯-里約和塞爾班提納嶺資產(chǎn)

米納斯-里約是一個(gè)綜合性的鐵礦石運(yùn)營區(qū)，其高品位球團(tuán)精粉的銘牌產(chǎn)能為每年2650萬噸，在當(dāng)前配置下有潛力擴(kuò)大到每年3100萬噸。該運(yùn)營區(qū)位于米納斯吉拉斯州，包括礦山、工廠、巖土工程和支撐結(jié)構(gòu)，以及一條將工廠和位于里約熱內(nèi)盧州阿蘇（Açu）港的壓濾廠相連接的529公里長的管道。米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)2023年鐵礦石產(chǎn)量為2400萬噸，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）總額為14億美元。

塞爾班提納嶺礦體毗鄰米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)，資源量預(yù)計(jì)在43億噸。這兩處資源的結(jié)合將帶來相當(dāng)大的擴(kuò)張機(jī)遇，包括產(chǎn)量翻倍的潛力，英美資源集團(tuán)和淡水河谷將根據(jù)交易條款對其進(jìn)行評估。

擴(kuò)大后的米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)將有權(quán)選擇使用附近淡水河谷的鐵路和圖巴朗（Tubarão）港運(yùn)輸增產(chǎn)的礦石，作為建設(shè)通往英美資源集團(tuán)阿蘇港設(shè)施的第二條管道的替代方案。所有可行的物流解決方案將在預(yù)可行性研究階段得到考慮和評估。現(xiàn)有的米納斯-里約管道始于米納斯-里約運(yùn)營區(qū)，其下游穿過淡水河谷鐵路網(wǎng)，從而可以用更短的第二條管道連接通往圖巴朗港的維多利亞-米納斯（Vitória-Minas）鐵路。此次交易不包括也不影響英美資源集團(tuán)在阿蘇港鐵礦石出口設(shè)施中所持有的50%的權(quán)益。

(關(guān)鍵字：淡水河谷 英美資源集團(tuán))